Ethereum und DeFi zwingen Smart-Contract-Plattformen

Ethereum und DeFi zwingen Smart-Contract-Plattformen, sich weiterzuentwickeln

Smart-Contract-Plattformen entwickeln sich weiter, wobei DeFi im Mittelpunkt steht – aber der Ethereum-Faktor ist nicht zu ignorieren.

Die dezentrale Finanzbewegung war eine tickende Zeitbombe, die darauf wartete, im Jahr 2020 endlich zu explodieren. Von automatisierten Market Makern bis hin zur aktuellen Besessenheit der Branche mit Liquidity Mining ist DeFi im letzten Jahr sprunghaft gewachsen.

Die meisten dezentralen Finanzanwendungen werden auf der Ethereum-Blockchain eingesetzt und bringen Milliarden von Dollar auf das Netzwerk und treiben es an seine maximale Betriebsschwelle. Während die Fähigkeiten des zugrundeliegenden Netzwerks das einzige zu sein scheinen, was DeFi zurückhält, lässt Ethereum auch nicht nach.

Während Ethereum 2.0 sich auf seinen Übergang vorbereitet, gibt es eine Menge auf Lager für 2021. Sowohl DeFi als auch Ether (ETH) haben sich außergewöhnlich gut entwickelt, wobei

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vor kurzem sein Allzeithoch zurückerobert und sogar eine Bewertung von 2.000 Dollar erreicht hat.

Während einige lautstarke Community-Mitglieder glauben, dass dieser Aufschwung das Ergebnis einer Blase ist, ähnlich wie der Initial Coin Offering Boom von 2017, gibt es viele Gründe, die dafür sprechen, dass dies nicht der Fall ist.

DEXter’s Lab

DeFi hat einen frischen Wind in den Kryptowährungsraum gebracht und zahllose neue Token hervorgebracht, die dezentrale Kredit- und Leihdienste revolutioniert haben. Das kurzlebige Yam Finance, das versuchte, das Rendite-Farming-Erlebnis zu vereinfachen und die Blockchain-Governance in ein praktisches Modell zu verwandeln, wurde schnell zu einer der am schnellsten wachsenden Plattformen im DeFi-Raum.

Projekte wie Uniswap haben sogar das Konzept dezentraler Börsen mit einem automatisierten Market-Maker-Modell wiederbelebt. Dies ermöglicht es dem System, Preise für Trades zu ermitteln, ohne auf die Liquidität einer Gegenpartei angewiesen zu sein. Anstatt Auftragsbücher zu verwenden, preist der AMM Vermögenswerte anhand des Verhältnisses von Token in einem Liquiditätspool, um Angebot und Nachfrage zu bestimmen.

Der starke Anstieg der Nutzung von Uniswap treibt den DeFi-Motor seit geraumer Zeit an, wobei das tägliche Handelsvolumen zwischen Juli 2020 und September 2020 von etwa 1 Million Dollar auf 1 Milliarde Dollar gestiegen ist. Ohne durch Auftragsbücher gebunden zu sein, kann Uniswap Aufträge on-chain ausführen, was bedeutet, dass Transaktionen direkt im Netzwerk getätigt und abgewickelt werden, und dies ist zu einer der prominentesten Funktionen von Ethereum geworden.

Dies hat die Anzahl der Smart-Contract-Aufrufe auf Ethereum in die Höhe schnellen lassen, so dass neue Höchststände erreicht wurden und eine Token-Ökonomie geschaffen wurde, die zunehmend durch Code gesteuert wird. Doch während das vertrauenswürdige Ökosystem von DeFi eine höhere Effizienz und mehr Automatisierungsmöglichkeiten gebracht hat, ist es immer noch viel komplizierter als traditionelle Angebote.

Dies ist ein großes Problem, das DeFi angehen muss, bevor es eine größere Akzeptanz im Mainstream erreichen kann. Der Akt des Kaufs und Verkaufs von Kryptowährungen muss aus Sicht der Verbraucher bereits überarbeitet werden, aber in seinem aktuellen Zustand ist DeFi immer noch sehr viel „Funktion über Form“. Outfits wie Yearn.finance haben algorithmisch verwaltete Portfolios zu DeFi gebracht, aber es gibt noch eine Menge Arbeit zu tun.

„Yield Farming ist nicht nachhaltig, aber es hilft, die Industrie kurzfristig zu booten und Entwickler anzuziehen,“ sagte Rune Christensen, Gründer des Veteranen DeFi-Plattform MakerDAO, in einem Gespräch mit Cointelegraph, hinzufügen:

„Sobald sich die Märkte abkühlen, wird die nächste Stufe für DeFi die Integration mit dem traditionellen Finanzwesen und die Tokenisierung von Real-World-Assets sein, damit sie in DeFi-Protokollen auf der Kette verwendet werden können.“

Er erwähnte auch, dass DeFi ist derzeit völlig abhängig von der Ethereum-Plattform, vor allem, weil es auf die Kompatibilität zwischen aktuellen DeFi-Anwendungen und ETH als primäre Quelle von Sicherheiten und Stabilität. Allerdings kann es andere Probleme in den Weg der DeFi Wachstum.

Dies ist ein Gefühl, geteilt von vielen Mitgliedern der Gemeinschaft

Laut Illia Polosukhin, CEO von Near Protocol – einer Blockchain, die die Erstellung von dezentralen Anwendungen ermöglicht und mit Ethereum interoperabel ist – könnte DeFi nur auf Ethereum wachsen.

„Die meisten Anwendungen sind so gebaut, dass sie mit und um die aktuellen Beschränkungen herum funktionieren, und sie würden auf anderen Ketten nur mäßig erfolgreich sein“, sagte er. „Es geht nicht nur um die Apps selbst, sondern um das gesamte Ökosystem von Benutzern, Assets, anderen Anwendungen und Integrationen.“ Es gibt jedoch noch andere Probleme, die dem Wachstum von DeFi im Weg stehen könnten.

Zu diesen Problemen gehören der Start von Eth2 und seine möglichen Auswirkungen auf die dezentrale Finanzwelt. Der MakerDAO-Gründer behauptete, dass es wahrscheinlich einen geringeren Einfluss als erwartet haben wird, mit weniger neuen DeFi-Apps. „Layer-2-Skalierbarkeitslösungen mit hochsicheren Brücken werden wahrscheinlich mehr auf den Einzelhandel fokussierte DeFi ermöglichen“, sagte er.

Die Einführung von mehr Komplexität ist für den Endbenutzer anstrengend, besonders mit den groben Benutzeroberflächen/Benutzererfahrungs-Systemen, die in diesem Bereich vorherrschend zu sein scheinen. Dennoch würde dies den DeFi Smart Contracts erlauben, automatisch und ohne menschliche Hilfe über mehrere Plattformen hinweg zu interagieren und Transaktionen durchzuführen.

Im Moment profitiert Ethereum von der Kompatibilität der Anwendungen und der größeren Liquidität als jede andere Smart-Contract-fähige Blockchain, aber die Demontage eines von beiden kann die Schleusen für DeFi-Apps öffnen, um Plattformen zu wechseln.

Die möglichen Auswirkungen von Ethereum 2.0 auf DeFi sind noch unklar. Idealerweise sollten die Plattformen Skalierbarkeit, Zusammensetzbarkeit und Liquidität mit sich bringen, aber das ist kein leichtes Unterfangen, vor allem, während viele dezentrale Anwendungen auf Layer-two-Lösungen und anwendungsspezifische Ketten migriert werden. Laut Kevin Davis, Chief Technology Officer der Kava DeFi Plattform:

„Es wird noch ein paar Jahre dauern, bis Eth 2.0 ein bedeutender Akteur im DeFi-Raum ist, also können wir im Moment nur abwarten und sehen. Der größte Engpass ist der Mangel an qualifizierten Entwicklern und einem ausgereiften Entwickler-Ökosystem und Tooling. Wir befinden uns noch in den Anfängen, und nur sehr wenige Einzelpersonen/Teams/Firmen haben es geschafft, auch nur annähernd an den Rand der Produktivitätskurve zu gelangen.“

Wrapping things up

Wrapped Assets sind auch ein beträchtlicher Teil des DeFi-Raums, wobei Wrapped Bitcoin (WBTC) die ursprüngliche Kryptowährung, Bitcoin (BTC), auf Smart-Contract-Plattformen bringt. Wrapped Bitcoin ist ein ERC-20-Token, das durch tatsächliche Bitcoin unterlegt ist und zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels auf Ethereum im Wert von etwa 6 Milliarden Dollar im Umlauf ist.

Während die meisten DeFi-Token auf dem ERC-20-Standard aufgebaut sind – einem Framework für die Gestaltung von Token auf Ethereum – ist ETH nicht. Da dieses Framework erst nach ETH geschaffen wurde, ist der Token technisch nicht mit dem ERC-20-Standard konform. Aber mit Wrapped Ether (WETH) kann er nun auch effektiv als regulärer Token auf DeFi-Plattformen verwendet werden.

Mit Wrapped Assets kann Ethereum Liquidität für jeden tokenisierten Vermögenswert auf einer Vielzahl von Plattformen bringen, was Hunderte von Millionen Dollar in das Netzwerk bringt. Der Anstieg der Smart-Contract-Aufrufe und die Gesamtzahl der Transaktionen hat die Ethereum-Gasgebühren auf ein neues Niveau gehoben, wobei hohe Gaspreise ziemlich typisch geworden sind. Polosukhin sagte Cointelegraph:

„Eine skalierbarere Infrastruktur kann Entwickler davon befreien, darüber nachzudenken – Entwickler können schnellere und komplexere Anwendungen bauen, wenn sie sich nicht um die gleichen Arten von Problemen kümmern müssen, die ein Netzwerk mit begrenzter Kapazität haben würde.“